早盘开盘，国内期货主力合约涨多跌少，集运指数、锰硅涨超3%，氧化铝涨超2%，棕榈油涨近2%，低硫燃料油（LU）、菜油、20号胶（NR）、SC原油涨超1%。跌幅方面，烧碱跌近3%，沪锡跌超1%，沪镍、苯乙烯（EB）、纯碱跌近1%。

中国物流与采购联合会今天（29日）公布今年一季度物流运行数据。一季度，物流运行总体延续恢复态势，社会物流总额增速稳中有升，物流需求恢复向好，运行稳定性明显增强。一季度，全国社会物流总额为88万亿元，同比增长5.9%，增速比上年四季度加快0.5个百分点，比上年同期加快2个百分点。社会物流总额延续上年以来的回升向好态势，总体恢复水平稳中有升。从社会物流总额结构看，工业品物流总额占社会物流总额比重接近九成，物流支撑生产领域的作用依然强劲。

人民币兑美元中间价报7.1066，下调10点；上一交易日中间价7.1056，上一交易日官方收盘价7.2463，上日夜盘报收7.2465。

据国家能源局，今年一季度，迎峰度冬保供任务圆满完成，全国能源消费持续增长，能源供需总体平稳。一是能源消费持续增长；二是能源安全保障能力稳步提升；三是绿色低碳转型深入推进；四是能源科技创新和新产业发展取得成效。

交通运输部今天举行新闻发布会，相关负责人介绍了今年以来我国交通重大工程项目建设的情况。 今年一季度，完成交通固定资产投资7125亿元。今年以来，交通运输部联合财政部下达交通运输专项转移支付资金，扎实推进重大项目建设。其中，国家“十四五”规划的102项重大工程中，涉及交通运输项目开工、完工超过260个，总投资超过1.3万亿元。今年一季度，我国完成交通固定资产投资7125亿元，投资规模仍保持高位运行，为推动我国经济回升向好提供了有力支撑。

越南国家统计局最新数据显示，3月份，越南煤炭产量为432.92万吨，同比下降5.95%，环比增长43.09%，创10个月以来新高；1-3月累计生产煤炭1138.36万吨，同比下降2.59%。

4月26日，商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，《细则》明确了补贴范围和标准。其中提出，自细则印发之日至2024年12月31日期间，报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买符合节能要求乘用车新车的个人消费者，可享受一次性定额补贴。

根据世界钢铁协会的统计数据，2024年一季度37个国家和地区高炉生铁产量为3.18亿吨，同比下降1.4%。2023年，这37个国家和地区的高炉生铁产量占全球产量的98.25%。2024年一季度，亚洲高炉生铁产量同比下降2.1%至2.65亿吨。其中，中国产量同比下滑2.9%至2.13亿吨，印度同比增长3.4%至2243.5万吨，日本同比下降1.8%至1539.3万吨，韩国同比增长0.9%至1099.5万吨。

全国新能源消纳监测预警中心发布2024年3月全国新能源并网消纳情况，3月光伏发电利用率为96.4%，高于2月份的93.4%。其中上海、江苏、浙江、安徽、福建、重庆、四川、广西8省光伏利用率达到100%。1-3月份光伏发电利用率为96.0%。

《关于加强新一轮找矿突破战略行动装备建设的指导意见》印发，目标到2027年，建立找矿装备升级、研发、推广和替换建设机制，模块化钻机、航空物探等绿色勘查装备大幅列装，高光谱、传感器和综合数据分析处理软件等一批关键装备取得突破。基本构建“星空地海井”现代化绿色勘查装备体系和现代化野外条件保障体系。到2035年，建成“星空地海井”现代化绿色勘查技术装备体系，野外作业条件和安全保障程度得到根本性改善，装备水平整体达到国际一流水平。装备智能化、集成化、数字化水平显著提升，实现装备应用效率高、占地少、污染少、扰动小等绿色勘查特点，助力找矿突破战略行动取得重大突破。

4月26日，中国钢铁工业协会在京召开了一季度部分钢铁企业经济运行座谈会。从座谈的情况来看，今年第一季度，钢铁企业效益普遍下降明显，有些甚至出现大幅亏损，经营压力加大。对于后市，大家普遍认为，此轮钢铁行业的调整跟以往增量情况下的周期调整完全不同，将是一个长周期的减量调整过程，我国钢材供强需弱态势将长期存在，要做好长期过“紧日子”准备。同时建议，尽快尽早出台产量控制政策，加强行业自律，建立产能治理新机制，加大对绿色低碳转型的政策支持力度，抑制进口铁矿石等原燃材料价格非理性大幅度上涨，共同维护钢铁行业平稳健康有序运行。

上峰水泥：目前水泥行业受政策、经济等外部因素影响较大，如果产能预期没有大的变化，公司核心区域华东基地总体应该是比较稳定的。对于二季度到三季度的趋势，我们对后期还是有信心，能保持一个相对稳定的一个阶段。

据中国煤炭报报道，4月16日，由中煤地质总局煤航集团完成的“西北矿区非法开采多源数据协同感知与监管关键技术及应用”成果通过评审。该成果攻克了煤矿非法开采“难看全、难查细、难定位、难监管”四大难题，实现了煤矿非法开采“查—监—管”全生命周期精准智能监管。专家委员会认为，成果整体技术处于国际先进水平，部分核心技术处于国际领先水平。

建投能源发布一季度业绩公告称，2024年第一季度营收约66.08亿元，同比增加23.48%；归属于上市公司股东的净利润约2.52亿元，同比增长278.35%；基本每股收益0.14元；基本每股收益亏损0.079元。

据国信淮电消息，4月28日，全国储能容量最大、转换效率最高的压缩空气储能项目在淮安正式开工。淮安盐穴压缩空气储能项目利用淮安区蒋南矿区采空岩盐盐穴资源，规划建设两套装机容量300MW非补燃式储能电站，计划总投资约36亿元。